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亚博88体育Vulcan Materials Company宣布私人交换要约的定价条款和提前参与期到期

03/05/18

伯明翰阿拉巴马州 ,, 3月5日,二千零一十八 /新闻通讯网/ 亚博88体育 (纽约证券交易所:vmc)(the“公司“)今日宣布提前参与期届满,因为该公司向符合资格的持有人提供2037年到期的7.15%债券(以下简称“债券”)。旧音符“)对于2048年到期的4.70%票据新笔记)

至于 下午5点 ,, 纽约市 时间,在 3月5日,二千零一十八 ,(“提前参与日期”)合格持有人有效提供但未有效提取的旧票据本金总额为 1亿1070万美元 ,约占未偿旧票据的46.09%。

3月7日,二千零一十八 ,在早期参与日或之前有效提供并没有有效收回旧票据的旧票据持有人,其投标被公司接受交换,将收到“总汇率”将会是什么,对于每一个 1美元,000 旧票据的本金金额本金金额为 1美元,000 现金支付等于 344.09美元 (包括“提前参与付款”属于 50美元 )加上应计利息 17.44美元 (扣除应计利息持有人在新票据上欠公司的款项)。新票据的附加定价条款如下:

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参考文献
美国财政部
安全性

参考文献
美国财政部

合计
交换
价格

新音符
价值

到期7.15%张票据
二千零三十七

4.70%注
到期2048

2.75%到期
11月15日,,
二千零四十七

3.172%

1美元,三百四十点五五

996.46美元

新的票据将构成下一期,将形成一个单一的系列,2048年到期的4.70%票据由公司于 2月23日,二千零一十八 在本金总额中 3亿5000万美元 在新票据的早期参与日期之前,旧票据交换后,未偿新票据的本金总额为 4亿6070万美元 .

交换条件将于到期 晚上11点59分 ,, 纽约市 时间,在 3月19日,二千零一十八 (“到期日期”)除非延期或提前终止。在提前参与日期后有效地提供旧票据的合格持有人,但在到期日或之前,其投标被公司接受交换,将收到总的兑换价提前参与付款。旧的投标票据将不再被撤回,除非法律要求额外的提款权(由本公司自行决定)。本公司接受交换要约中提供的旧票据的义务受某些条件限制,包括将发行新票据以交换旧票据的条件将对美国具有可替代性。联邦税收的目的与公司之前发行的4.70%的票据到期2048年。

新票据尚未根据1933年《证券法》登记,修订后的证券法)或任何州证券法。不得在 美国 或者任何美国除非依据豁免,或在不受限制的交易中,《证券法》和适用的国家证券法的登记要求。公司已就新票据签订了登记权利协议。

交换报价仅为:只提供兑换要约文件的副本,向已在资格证书中证明公司某些事项的旧票据持有人,包括其作为合格机构买家”根据《证券法》第144A条规定,或者它不是一个美国“人”根据《证券法》第902条规定。旧票据持有人如希望获得一份合格证的副本,确认其为合格持有人,则应在网站上填写并返回合格证。www.dfking.com/vmc网站或接触yabo88体育 d.f.金和公司股份有限公司。 ,交换报价的信息代理,电话:(877)361-7972(免费)或(212)269-5550(仅限银行和经纪人)或VMC@ DFKung.com.

本新闻稿不构成 亚博88体育 在任何司法管辖区内参与交换要约,而在该司法管辖区内作出该要约或请求是违法的。

前瞻性声明的使用

此新闻稿可能包含“前瞻性声明”如美国所定义。1995年私人证券诉讼改革法。读者应注意不要过分依赖这些前瞻性声明,任何此类前瞻性声明都应参考以下警示性声明的全部内容。所有前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起发表,基于当前预期,并涉及许多假设,可能导致实际结果与此类前瞻性声明存在重大差异的风险和不确定性。包含“等词的语句预期,““如果,““相信,““计划,““估计,““期待,““打算,““五月,““可以,““应该,““威尔“其他类似的表达是前瞻性的陈述。这种前瞻性声明本身就不确定,证券持有人必须认识到实际结果可能与预期不同。强烈鼓励读者阅读 亚博88体育 . 亚博88体育 不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务。

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